投资圈炸锅！500亿医药大牛股融资变了：高瓴资源扫货A股按下暂停键？

中国基金报 泰勒

昨夜，医药界大牛股——凯莱英的一则通告，让资源圈炸锅了。

2月份的时刻，上市公司发23亿定增，赫赫有名的高瓴资源所有承包，此次定增完成后，高瓴资源将成为凯莱英持股5%以上股东。

不意，23日晚间，凯莱英通告，在通告中，原本非公开刊行股票的工具从高瓴资源调整为“不跨越35名特定投资者”。

原本凭据2月份的设计，高瓴资源以123.56元/股的价钱，总共花23元通过战略投资者身份，成为凯莱英本次拟刊行股份唯一认购方。凭据23日收盘价233.2元/股盘算，已经可以“浮盈”20多亿。

效果一纸通告，所谓的“浮盈”所有泡汤，市场也传出羁系层对再融资新规中战略投资者收紧的新闻。

岂非一场定增盛宴，就要竣事了？

凯莱英定增方案突变

高瓴资源要撤了？

在2月份的时刻，证监会发了重磅文件，再融资新规正式落地。凭据新规，上市公司董事会决议提前确定所有刊行工具且为战略投资者才气相符锁价刊行中“订价8折、18个月锁定、订价基准日为董事会决议通告日”等优惠政策。

那时上市公司凯莱英反映迅速，2月17日晚间，敏捷公布权益更改报告书，高瓴资源成为其持股8%的股东。

2月16日晚间，凯莱英披露2020年度非公开刊行股票预案。公司拟非公开刊行股票不跨越1870万股，刊行价钱123.56元/股，募资总额不跨越23.11亿元，扣除刊行费用后全额用于弥补流动资金。高瓴资源拟以其治理的“高瓴资源治理有限公司–HCM中国基金”，通过现金方式认购此次非公开刊行的所有股票。此次定增完成后，高瓴资源将成为凯莱英持股5%以上股东。

凭据凯莱英信息，本次非公开刊行完成后，凯莱英将为高瓴资源及其相关方投资的创新药公司提供高质量的CMC研发和生产服务；高瓴资源将依托在全球创新药市场的投资结构和创新药资产，努力推动凯莱英显着提升服务创新药公司的广度和深度。
此外，高瓴资源还将努力推动凯莱英与其投资的生物科技公司确立营业互助关系；同时，双方将在核酸、生物药的CDMO，以及创新药临床研究服务等刊行人的新营业领域开展深入战略互助。高瓴资源示意，其目的是战略投资，并获得股票增值收益。,

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