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telegram频道爬虫(www.tel8.vip):《金融》施罗德2023年十大预测 汇率反转、港陆股回春

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2022年对投资人来说相当不好受,受到地缘政治风险接连带来的通膨、经济衰退,全球主要股债汇市场都遭遇修正。展望2023年,大多研究机构预期全球经济成长趋缓、投资操作不易,在此环境下,要如何调整脚步、重新布局?施罗德投资多元资产团队于2022年的预期高达8成准确率,是施罗德开始年度预测以来、最佳的表现。今年,是该团队连续第十年替投资人诊断,并由施罗德亚洲多元资产团队最高主管近藤敬子(Keiko Kondo)亲自揭露。

十大预测包括:1.看好美国抗通膨公债,2.看好短天期非投资级债券,3.看好投资级信用债,4.看好股票,5.看空美元,6.相较于全球股更看好全球优质股票,7.相较于新兴股市更看好香港/中国股市,8.相较于亚洲货币更看好日圆,9.看好干净能源,10.看好另类资产。

近藤敬子先总结,经济衰退与否以及联准会动向,是决定明年展望的两大核心。目前预期,在通膨未见明显缓减的情况下、全球央行仍会持续升息,也恐怕埋下经济成长的隐忧。在此情况下,明年的投资重点会是投资等级债、短天期非投资等级债;另外有鉴于2022年的股市大幅修正,刚好提供进场的机会点,看好优质企业股票以及中国股市。而今年走强的美元、大幅贬值的日圆,在2023年有可能上演逆转行情。最后是永续议题未歇,干净能源股票会是其中的核心,还有是另类资产也应纳入布局。整体来说,以多元资产动态调整,会是2023年的投资的较佳方式。

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投资人关心的股票市场,近藤敬子则认为2023年可望迎来转折点。在不同的景气阶段,美股的报酬来源不同,以目前来说,应该处于景气「趋缓」的阶段,也就是企业虽保持盈余成长,但股市的评价会受到无情的修正。展望明年,就算企业盈余下修、但预期评价面可触底翻正,股市报酬应能转正。且就过去数据分析,空头市场通常在企业盈余进入复苏阶段的前9个月落底,股市也当反转向上,因此就时间点推估,明年会是投入股市的好时机。

至于哪一类别股市会有所表现?近藤敬子强调,相较于全球股市、反而更应该聚焦在优质股票,而香港/中国股市也可望有表现机会。所谓的「优质股票」就是即便处在通膨升温以及政策紧缩的环境下、能拥有较高获利率与较低杠杆倍数的企业,也就是韧性企业;另外是新兴市场于2022年普遍表现不佳,但预期香港/中国股市有机会在明年回归均值并且表现领先。因为香港恒生股市中的企业、相对于新兴市场企业,其预估盈余已经触底,也看到有反转迹象;另外是预期资金流动性以及成长潜力可望于明年回升,也有机会支持香港/中国股市的后市。

除此之外,近藤敬子也预期2023年汇率表现会反转,美元会走弱以及日圆会转强。在美元的部分,因为全球经济衰退的风险升温,可能迫使联准会在2023年政策转向,因此影响美元走势;至于日圆的部分,则预期相较于其他亚洲货币、日圆有机会重拾避风港资产的地位,再次吸引资金回流,特别是半导体供应链在明年遇到下行周期,冲击亚洲经济表现,预期亚洲主要市场的货币仍走弱,而目前日本央行动用外汇存底干预汇率贬值、日圆则能反转。

明年全球经济成长面临阻力,但不失为长线投资的好时机,建议聚焦在永续投资中的干净能源、另类资产,以平衡投资组合。近藤敬子补充,今年的俄乌战争,反而坚定也加速了许多国家对能源多角化、能源转型的进程,而在各国政府已通过绿色刺激方案的规模中,投资金额最高的便是干净交通运输(Clean mobility)的部分,其次是减碳和气候变迁(Carbon and climate)、能源效率(Energy efficiency )以及干净发电方式(Clean power),以此推估,干净能源相关产业能长线受惠其中。

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