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投资银华中小盘的“同门基金”需慎重,银华基金张萍在拖李晓星后腿?

Sunbet官网 财经 2021-10-26 10:50:54 24 0

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  最近,互联网上再次掀起一波基金讨论“热潮”。与2月份不同,这次“大讨论”主要围绕自己的基金亏了钱到底应不应该赎回。一片悲观情绪当中,似乎也有不一样的声音,部分投资者仍在讨论银华中小盘的“同门基金”到底应不应该买。

  满屏的李晓星以及“默默无闻”的张萍

  和讯网从渠道方面了解到,“基民”口中银华中小盘的“同门基金”是银华心享一年持有混合。该基金其实是一只“次新基金”,今年2月25日起发行,3月4日正式成立,由李晓星和张萍两位基金经理共同管理,截至6月30日规模达到115.81亿元。

  关于李晓星自然不必多说,现管理资产规模512.19亿元,任职期间最佳基金回报286.54%,2016-2021年连续6年获得金牛基金奖。银华基金(博客,微博)还拍摄了“金牛基金经理李晓星‘背后的故事’”、“成为李晓星管理产品的持有人是一种什么样的体验”以及“走进李晓星的投资世界”等多个视频。

  不过,长长的宣发宣传海报都是李晓星的“身影”,银华基金对另一位基金经理张萍的宣传却较少,银华心享似乎自始至终都在借李晓星的“东风”。

  公开资料显示,张萍曾就职于中信建投证券,于2015年8月加入银华基金,历任行业研究员、投资经理职务、现担任投资管理一部基金经理,2018年11月起管理产品,目前与李晓星共同管理多只产品。

  张萍单独管理产品业绩不佳

  银华基金竭力宣传李晓星容易理解,而鲜有对张萍的宣传似乎有些说不通。和讯网在银华基金公众号上找到了关于银华心享一年持有混合的产品资料,在对李晓星大篇幅的宣传当中,也看到了对张萍介绍的只言片语。银华基金称,“基金经理张萍,作为深耕大消费领域十余年的银华消费专家,将主要负责银华心享消费领域投研工作。”

  和讯网发现,张萍与李晓星共同管理的基金,业绩回报都还说的过去,但其个人单独管理的的银华品质消费股票却难言乐观。

  数据显示,2020年11月11日至今(10月22日净值),张萍管理的银华品质消费股票任职回报为-2.73%。近3个月、近6个月张萍单独管理的银华品质消费股票回撤幅度达到13.97%、7.34%,同类排名635/665、530/618,同期沪深300回撤幅度分别为3.58%、2.54%。此外,该基金远远跑输同期普通股票型基金-4.26%、8.35%的表现,也跑输同期业绩比较基准。若仅看今年以来收益,该基金同样不佳,数据显示,年初至今回撤超过6%,同类排名455/544,同期沪深300回撤4.86%,刚刚跑赢业绩比较基准,但距离沪深300同期-4.83%的表现仍有一小段距离。

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  李晓星是否被“拖后腿”?

  由此可见,银华基金没有大肆宣传张萍可能是有意为之。从回撤角度来看,“消费女神”张萍单独管理的银华品质消费股票的最大回撤幅度都远超她与李晓星共同管理的基金。

  数据显示,成立至今,银华品质消费股票最大回撤为27.81%,而同期张萍与李晓星共同管理的银华大盘两年定开混合、银华心怡灵活配置混合、银华心诚灵活配置混合、配置混合发起式以及银华中小盘混合的最大回撤分别为23.96%、18.02%、25.16%、25.90%以及21.53%。


银华品质消费股票最大回撤

  值得注意的是,李晓星单独管理的银华心佳两年持有期混合同期回撤幅度为-17.98%,同样远小于张萍单独管理的银华品质消费股票的最大回撤,也小于两者共同管理的产品的数据。

  细心的投资者可能会有疑问,银华心享也是张萍与李晓星共同管理的产品,但该基金成立至今的回撤幅度却为15.14%。事实上,银华心享是今年3月初成立的基金,恰逢A股进入整体调整“途中”,李晓星与张萍并没有快速建仓。从基金的净值波动可见端倪,3月26日之前,银华心享的净值几乎没有波动。可以这样说,基金成立时点让银华心享“侥幸”躲过了一波大跌,银华心享的最大回撤是出现在7月21日至8月19日,而李晓星单独管理的银华心佳两年持有期混合在这段时间内的最大回撤仍完胜该基金14.23%的数据。

  张萍在基金管理过程中发挥多少作用外界很难知晓,因此,究竟是谁“拖后腿”外界也无法做出直接的判断,但是数据不会撒谎,张萍单独管理的产品业绩不佳是事实,银华品质消费股票、李晓星与张萍共同管理的产品最大回撤明显大于李晓星单独管理的银华心佳也是事实。

  实际上,这不是银华基金第一次“报喜不报忧”。例如:近期银华基金就曾在宣传性文章《银华基金荣获“十大明星基金公司”、“主动权益投资明星基金公司”等三项大奖》中,对焦巍管理的银华富裕(180012)过去五年业绩大肆宣传,而忽略焦巍任职不足三年的事实。

  对于“基民”而言,“警惕投资中的‘坑’,谨慎做出决策”才是正确的投资姿势,宁可不买也不能买错。

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