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ug环球官网:高盛料联储局今年加息4次 经济师料12月通胀破7% 鲍威尔作证或「放鹰」

Sunbet官网 财经 2022-01-11 23:40:01 15 0

【明报专讯】随着美国劳动力市场趋紧,加上联储局在上月的议息会议纪录释出鹰派信号,高盛最新的报告预期,联储局将加快货币政策正常化,料今年将加息4次,并最迟在7月开始缩减资产负债表。本周三公布的美国12月通胀率,以及联储局主席鲍威尔周二向参议院银行委员会为连任提名作证,将会是市场焦点。经济师预期美国12月通胀率将突破7%,是1982年以来首次,料将增加联储局收紧货币政策的理据,市场人士亦关注鲍威尔会否在听证会呼应联储局会议纪录的鹰派信息。

美10年债息曾升穿1.8厘

市场恐更多央行将随联储局收紧货币政策,环球国债孳息率攀升,美国10年期国债孳息率曾升穿1.8厘,是2020年1月美国疫情爆发以来的高位。长期在负值徘徊的德国10期国债孳息率,昨接近重返零水平以上。债息向上,增长股继续调整。美股早段跌势持续,道指早段挫逾400点,标普500指数跌逾1%,以科技股为主的纳指更跌逾2%。非必要消费股、通讯股,以及苹果(美:AAPL)、亚马逊(美:AMZN)、特斯拉(美:TSLA)、Nvidia(美:NVDA)等科技股早段下滑。

高盛在12月中曾预计,联储局将在2022年加息3次,分别在3月、6月和9月,并预计2022年第四季可能开始缩表。最新预测比上月更为进取,高盛将启动缩表的时点,由12月提前至7月或以前,预期届时美国通胀率可能仍然高企,因此不再认为加息将被缩表所取代,预计联储局在12月将要宣布第4次加息。

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联储局12月的会议纪录显示,官员预期今次收紧货币政策的步伐比上次快,以防美国在高通胀和接近充分就业的情况下经济过热,预期缩表的时机可能「较以往的经验,更接近于加息的时机」。国际货币基金组织(IMF)警告,联储局加快加息步伐的预期,可能震动金融市场,呼吁新兴经济体为美国加息做好准备,以应对潜在的资本外流及汇率贬值的影响。

环球央行放水 带动投行去年收入

此外,摩通(美:JPM)、花旗(美:C)和富国(美:WFC)周五公布第四季财报,为业绩期揭开序幕。华尔街大行受惠于疫情期间低于预期的坏帐损失,加上环球央行「放水」带动投行业务收入大增,令业界去年表现亮丽。全球IPO去年达2388宗,集资额达4533亿美元,是近20年来IPO最火爆的一年。

分析:标指年底或升穿5500点

高盛预期,2021年将会是华尔街大行的「盈利巅峰」。联储局的加息前景,也令投资者预计银行业在2022年继续强势。FactSet数据显示,分析师预期标普500指数企业在第四季的利润,按年增长22%,全年利润增长达到45%。

曾在2019年底准确预测散户投资热,并在近期加入Evercore的着名分析师伊曼纽尔(Julian Emanuel)预期,随着疫情缓和,即使货币政策扶持力度减弱,但较低的利率和强劲的美国经济复苏,将支持标普500指数可望在今年底触及5100点。若市场对股票的需求达到2000年科网热潮的顶峰,标普500指数有可能在年底升穿5500点,较目前水平高出约800点。

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